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特高壓重啟下2019年電網投資力度有望加大

2018年電力設備行業業績顯著分化,細分行業龍頭在政策不確定性中體現出顯著好于行業水平的盈利能力。

截至2019年2月12日,電力設備行業有126家上市公司披露2018年業績預告,其中59家企業業績預增,占比為47%;36家企業業績預減,占比為29%;另21家企業虧損,10家企業業績基本持平。電力設備新能源行業業績呈現明顯分化。

156家公司中,魯億通、通達動力、智慧能源、廣電電氣等20家公司預增;漢纜股份、中電興發、融鈺集團等16家公司續盈;惠程科技、銀星能源、中能電氣等8家公司扭虧;思源電氣、金風科技、中超控股、電光科技等24家公司略增。

凈利潤同比增速高于50%以上的有雙杰電氣、華自科技、金冠股份、北京科銳等20家公司,其中增速高于100%的有10家公司:魯億通、通達動力、智慧能源、廣電電氣、尚緯股份、溫州宏豐、東方電纜、經緯輝開、佳電股份、紅相股份。

進一步看,電力設備行業業績明顯分化。其中,風電板塊14家公司發布業績預告,10家業績向好;光伏板塊19家公司發布年業績預告,9家業績預喜;電動車板塊共43家企業發布業績預告,21家企業預喜,20家企業預減,2家持平;電網板塊24家公司發布業績預告,業績預增10家,12家預減,2家基本持平。

“2018年電力設備行業業績顯著分化,而細分行業龍頭在政策不確定性中體現出顯著好于行業水平的盈利能力。”平安證券分析師朱棟等認為,2019年“確定性增量”與“溢價能力”將是促使細分行業龍頭脫穎而出的主要推動力。其中,電動車板塊建議關注技術差異性導致供給結構性緊缺的品種,如動力電池龍頭寧德時代、三元龍頭當升科技;動力鋁塑膜龍頭新綸科技及璞泰來、新宙邦等細分行業龍頭;新能源領域關注隆基股份、通威股份,受益于海外市場提振行業景氣度,龍頭公司將率先復蘇。

值得注意的是,2018年四季度開始電力設備板塊行業迎來基金的全面增配。基金持倉占比3.10%,超配0.92%,持倉比例環比改善明顯,排名中信一級行業指數第十位。其中,電力設備細分行業龍頭受青睞,頭部集中度高。基金持倉和重倉個股排行前三的電力設備個股均為隆基股份、國電南瑞、匯川技術等公司,占投資總市值0.51%、0.20%及0.15%。

中信證券分析認為,基金增配主要原因是國家拉動基建的背景下電力系統逆周期投資屬性加速顯現,隨著特高壓進入密集核準招標周期、光伏價格調整向好、風電裝機提速等,電力設備板塊有望持續向好。

電網板塊24家公司發布2018年業績預告,其中業績預增10家,12家預減,2家基本持平。2018年電網投資規模相對平穩,但估計特高壓的投資規模有所下降,同時原材料價格上漲擠壓制造企業利潤,整體的盈利能力有所下降。整體看電網板塊業績表現不佳,國網系的許繼、平高、置信等業績呈現明顯下滑,只有少數公司如北京科銳等通過主業發展實現較快業績增長。

投資方面,根據能源局披露數據,2018年國內電網基本建設投資完成額達5373億元,同比增長0.6%,投資規模相對平穩,但估計特高壓的投資規模有所下降,同時原材料價格上漲擠壓制造企業利潤,整體的盈利能力有所下降。

2018年9月,國家能源局印發了《關于加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》,提出計劃建設包括7交5直特高壓工程在內多項重點輸變電工程,有望一定程度提振行業需求。目前青海-河南、陜北-武漢、張北-雄安、駐馬店-南陽等特高壓工程已經實施設備招標,后續其他工程建設也有望陸續啟動。2018年10月,國務院辦公廳印發《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意

在特高壓重啟的帶動下,估計2019年電網投資力度有望加大。(中國電線電纜網)

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